بنك الخليج الأول يصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار تُستحق بعد خمس سنوات

أصدر بنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سندات بقيمة 500 مليون دولار تُستحق بعد خمس سنوات(2019) ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار. وبلغ السعر النهائي عند 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة،  وانطلق الاكتتاب في الخامس من نوفمبر وانتهى في اليوم نفسه. 

وتحظى هذه السندات بتصنيف طويل الأجل "+ A" من فيتش "A2" من موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية عند معدل عائد ثابت يبلغ 3.25% سنوياً. وبلغ السعر النهائي لهذه السندات التي تُستحق بعد خمس سنوات، 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، والذي يعتبر أقل من السعر النهائي لإصداري البنك من الصكوك في يناير 2012 وسندات يورو متوسطة الأجل في أكتوبر 2012، واللذان بلغا 287.5 نقطة أساس، و210 نقطة أساس على التوالي. 

وحظيت هذه السندات التي أصدرها البنك بإقبال كبير من قبل المستثمرين، حيث بلغ الاكتتاب عليها 1.4 مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية وصل الى 2.8 ضعف. وتَوزعَ المستثمرون على عدد من المناطق في العالم، حيث بلغت نسبتهم 59% من منطقة الشرق الأوسط، 34% من أوروبا و7% من آسيا. أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت صناديق التمويل نسبة 51% من المكتتبين، في حين بلغت نسبة المستثمرين من البنوك نسبة 30% والخدمات المصرفية الخاصة 17%. 

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "أظهرت الأسواق مرة جديدة ثقتها الكبيرة ببنك الخليج الأول. ويعتبر السعر النهائي لهذه السندات أدنى سعر حققه البنك في مجال إصدار السندات حتى يومنا هذا، الأمر الذي يرجع إلى الأداء القوي والمتواصل للبنك، وتوسعه وتصنيفاته الائتمانية المرتفعة، والتي أدت جميعها إلى تعزيز ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم بعملياتنا ". 

واختار البنك لهذا الإصدار من السندات كل من بنك أوف أمريكا ميريل لينش، مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية، دويتشه بنك، واتش اس بي سي القابضة كمديري اكتتاب مشترك. وسيستخدم بنك الخليج الأول عائدات هذه السندات في تمويل خطته متوسطة الأجل. 

يذكر أن السندات التي أصدرها بنك الخليج الأول في أكتوبر 2012 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل، كانت قد حظيت بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه السندات البالغة قيمتها 650 مليون دولار أمريكي أكثر من 2.7 مليار دولار أمريكي. وكان البنك قد أصدر أيضاً في نوفمبر 2009 سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار تحت نفس إطار نفس البرنامج الجاري، والتي تستحق بعد فترة ثلاث سنوات. كما أصدر البنك في يناير 2011 سندات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري (206 مليون دولار أمريكي) تستحق بعد خمس سنوات. 

كما قام بنك الخليج الأول بإصدارين ناجحين للصكوك بقيمة 650 مليون دولار أمريكي في يوليو عام 2011 و500 مليون دولار في يناير 2012، حيث حقق كلاهما تغطية بعدة أضعاف.