داماك تطرح 650 مليون دولار أمريكي صكوك أولى حسب قانون “s” للصكوك غير المضمونة

أعلنت شركة داماك العقارية للتطوير العقاري المحدودة ،داماك، المطور الرائد في سوق العقارات الفخمة في الشرق الأوسط، أعلنت أنها أنجزت بنجاح طرح 650 مليون د.أ صكوك أولى حسب قانون "s" للصكوك غير المضمونة لأجل خمس سنوات (الصكوك) تستحق في أبريل 2019 بمعدل ربحي 4،97%. 

سيتم إدراج الصكوك في ناسداك دبي وفي بورصة إيرلندا ابتداءً من تاريخ 09 أبريل 2014. 

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز منحت الصكوك تصنيف (BB)، يتطابق مع التصنيف المؤسساتي الخاص بداماك. 

وأقفل سجل الطلبات على الإصدار على 2،8 بليون د.أ تقريباً ما يشكل تجاوزاً لحد الإكتتاب بأكثر من أربعة أضعاف. ووُضِعت الصكوك مع مجموعة واسعة من المستثمرين في الدين المؤسساتي في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ما يؤكد ثقة المستثمرين في ملف الإئتمان الخاص بداماك. 

وسيتم استخدام العائدات من الطرح لأغراض مؤسساتية عامة وللإستحصال على أراضٍ لتقوية وتوسيع مخططات التطوير الخاصة بالشركة. 

وفي تعليق على العملية قال حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لداماك: "إن نجاح هذا الطرح الذي سجل تجاوزاً كبيراً لحد الإكتتاب هو تأكيد قوي إضافي على ثقة السوق في داماك وفي مخططات نموها، وسيسمح لنا بتنويع قاعدة مستثمرينا بشكل إضافي وتحسين فاعلية رأس المال، ما يتماشى مع ممارساتنا الصارمة لإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك يمنحنا هذا النجاح رأس مال كافٍ للإستمرار بمسار نمونا على المدى المتوسط وذلك للمحافظة على موقعنا الريادي في قطاع العقارات المترفة".