بنك الشارقة 500 مليون دولارسندات دين رئيسية غير مضمونة بمعدل فائدة ثابتة

أصدر بنك الشارقة اليوم سندات دين رئيسية غير مضمونة بمعدل فائدة ثابتة، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، فترة الاستحقاق خمس سنوات بمعدل مقايضة زائد 225 نقطة أساس، لتصبح 4.23٪. صدرت السندات تحت برنامج سندات اليورو المتوسطة الاجل الذي انشأ مؤخرا من قبل البنك  والمدرجة في البورصة الايرلندية وتم تقييم السندات من قبل فيتش”FITCH” BBB+.

تم بيع السندات إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي والاسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية. وفاق الاكتتاب في مرحلة معينة المبلغ المطلوب ب 3.8 اضعاف، حيث حققت طلبات الاشتراك ما مجموعه 1.9 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد الحملة الترويجية التسويقية التي قام بها فريق البنك شملت الإمارات العربية المتحدة ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ، مما عكس الاهتمام البالغ للمستثمرين.

تم اصدار سندات الدين الرئيسية غير المضمونة بإدارة مشتركة من قبل بنك أبوظبي الوطني – ابو ظبي، المؤسسة العربية المصرفية “ABC”- البحرين، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال - دبي، جي بي مورغان للأوراق المالية " JP Morgan Securities plc" – مركز دبي المالي، دبي،.

وسوف تستلم المبالغ بتاريخ 7 مارس 2017، وتستحق السندات في 7 مارس 2022. وستستخدم الأموال لتمويل الأعمال التجارية للبنك.