إغلاق صكوك بنك الجزيرة بتغطية وصلت 4 أضعاف

أعلن بنك الجزيرة عن إقفال باب الاكتتاب في إصداره الخاص الأول من الصكوك. ووفقاً للبيانات الختامية فقد اصدر البنك من خلال طرح خاص صكوك بمبلغ مليار ريال وقد لاقى هذا الطرح نجاحاً كبيراً وشهدت عملية الاكتتاب في صكوك بنك الجزيرة اقبالاً ملحوظاً من عدد كبير من قطاعات الاستثمار حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 538% من الحجم المستهدف في هذه المرحلة، مما دفع بنك الجزيرة لتقديم طلب لمؤسسة النقد العربي السعودي لرفع حجم الإصدار من 750 مليون ريال سعودي إلى مليار ريال سعودي لمواكبة الطلب الكبير على هذا الإصدار حيث تم الحصول على موافقة المؤسسة و تم تغطية الإصدار بما يتجاوز أربعة أضعاف المبلغ المطلوب الذي وافقت عليه مؤسسة النقد العربي السعودي، ساهم القطاع الخاص بتغطية 80% من الطرح، في دلالةٍ على الثقة المتنامية بالاقتصاد الوطني وبالفرص الجاذبة التي يوفرها الطرح.

ويقوم هيكل هذه الصكوك على صيغ المضاربة والمرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة المتوافقة أعماله بالكامل مع أحكام الشريعة. كما تتسم هذه الصكوك بعائد متغير لمدة 10 سنوات مع إمكانية استردادها من قبل المصدر بعد مضي 5 سنوات.

هذا وقد عبر عدد من المستثمرين عن ثقتهم بما يتيحة هذا الإصدار من فرص استثمارية جاذبة في السوق المحلية، ويعزز في الوقت ذاته من متانة المركز الائتماني لبنك الجزيرة وقدرته على اقتناص الفرص الواعدة في السوق، وتحقيق نمو مستقبلي متميز ضمن خطته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضوره على الساحة المصرفية والمالية والاستثمارية، من خلال مواصلة انتشاره الجغرافي والارتقاء بمنافذه الإلكترونية والاستمرار في طرح المزيد من البرامج التي تصب مباشرةً في صلب حاجة العميل ومتطلبات السوق، وعلى رأسها برامج التمويل والاستثمار العقاري وبرامج التمويل الشخصي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم ومنتجات الخزينة وما تحمله من مزايا فريدة.

وأكد الأستاذ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة من جانبه وعلى ضوء النجاح المتميز لهذا الإصدار "بأن نجاح عملية إصدار هذه الصكوك من شأنه دعم رأسمال البنك والمساهمة في تحقيق خططه التنموية والإستراتيجية"، مشيراً إلى أن الإقبال على صكوك بنك الجزيرة على هذا النحو وما سجّله من فائض بلغ أربعة أضعاف المبلغ المطلوب لهو خير شاهد على متانة الاقتصاد السعودي وما ينتظره من مستقبل زاهر وما تتحلى به المملكة العربية السعودية من قوة وحصانة دفعت الكثير ممن يبحثون عن فرص استثمارية واعدة إلى الاكتتاب في هذا الطرح.

ووجه القويز شكره وتقديره لكافة الجهات التي أسهمت بإنجاح هذا الإصدار، وعلى رأسها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، و إتش أس بي سي السعودية وجي بي مورغان السعودية لجهودهما في إدارة عملية الطرح، إلى جانب الهيئة الشرعية للبنك وإلى المستثمرين لثقتهم بهذا الإصدار، وإلى كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح عملية الطرح.

من جهته أعرب الأستاذ نبيل الحوشان الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة عن تقديره للمستثمرين لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا الإصدار، والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص تحديداً والتي بلغت نحو 80% من حجم الاكتتاب في هذه الصكوك حيث شملت قائمة المستثمرين المشاركين في عملية الاكتتاب مؤسسات مالية ومؤسسات حكومية وشركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق أسواق المال إلى جانب مستثمرين آخرين.

يشار إلى أن هذا الإصدار يعد أول إصدار لصكوك في المملكة من بنك تتوافق جميع عملياته مع أحكام الشريعة و أول إصدار لمثل هذه الأوراق المالية في المملكة خلال هذا العام 2011.