أعلنت اليوم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية ، عن قيام شركة طاقة نورث ليمتد وشركة 1350849 ألبرتا ليمتد وهما شركتان مملوكتان بالكامل من قبل شركة طاقة بإبرام اتفاقية مع الصندوق الائتماني برايم وست لشراء جميع وحدات الصندوق المصدرة وغير المدفوعة مقابل سعر نقدي قدره 26.75 دولار كندي للوحدة وذلك من خلال برنامج شرائي وفقاً لقانون ألبرتا للشركات..
كما وافقت شركة طاقة على شراء جميع الأسهم الخاصة بشركة برايم وست إنرجي إنك المصدرة والقابلة للتحويل وذلك مقابل مبلغ نقدي لكل سهم قابل للتحويل يعادل 26.75 دولار كندي مضافاً إليه سعر التحويل الخاص بالأسهم القابلة للتحويل في تاريخ سريان برنامج الشراء. ومن المتوقع أن يكون مجموع قيمة هذه الصفقة 5.0 مليار دولار كندي تقريباً.
إن صندوق برايم وست الائتماني هو صندوق ريعي تقليدي مقره في كالجاري يمارس نشاط الاستثمار في قطاع النفط والغاز من خلال شراء وتطوير وإنتاج وبيع الغاز الطبيعي والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وذلك لتحقيق توزيعات نقدية شهرية لحملة الوحدات في الصندوق المذكور.
ستوفر هذه الصفقة، بعد الانتهاء من إبرامها لشركة طاقة 285 مليون برميل إضافي من احتياطي النفط المحتمل والمؤكد ، وإنتاج حالي يزيد على ما يساوي 61.000 برميل من النفط يومياً، ومساحة استراتيجية ضخمة من الأرض غير المطورة تزيد عن 4.450 كيلومتر مربع والتي ستكون مكملة لمساحة الأرض الحالية الخاصة بشركة طاقة نورث ليمتد ،وعمولة ضريبية مدفوعة بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار كندي.
وقد علق بيتر باركر هوميك، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة : "تعتبر صفقة الشراء هذه خطوة كبيرة بالنسبة لطاقة على المستوى العالمي، وخطوة هامة نحو تحقيق استراتيجيتنا في زيادة أصولنا الكندية إلى قيمة 20 مليار دولار كندي. إننا لنعتقد بأن أصول صندوق برايم وست تتناسب وأهدافنا ويمكن تحسينها بشكل كبير اعتماداً على الخبرة التشغيلية التي يتميز بها فريق عملنا". وأضاف:"هذه الصفقة تجعل من شركة طاقة نورث ليمتد واحدة من أكبر 14 شركة منتجة في كندا، فضلاً عن أنها توفر لنا قاعدة أصول عالية الجودة، وعدداً أكبر من التنفيذيين ذوي الخبرة العالمية، وكادر عمل مميز سوف يواصل العمل على الاستفادة من مجموعة فرص التطوير الضخمة التي أصبحت في متناول الشركة".
"ولا شك أن هذه الصفقة تمثل دليلاً إضافياً على التزامنا طويل الأمد في كندا التي تمثل نقطة هامة في تركيزنا على توسع الشركة عالمياً ، لذا فإننا على ثقة بأن هذه الصفقة ستعود بفوائد جمة على جميع الأطراف".
يذكر أيضاً بأن هذه الصفقة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة ولشروط الاقفال المتعارف عليها بالإضافة لموافقة حملة الوحدات في صندوق برايم وست وحملة الاسهم القابلة للتحويل فيه وحملة حقوق الوحدات التقديرية في الصندوق حيث يتوحب على جميع حملة الوحدات والأسهم هؤلاء التصويت على الصفقة كفئة واحدة موحدة. وقد وافق مجلس إدارة صندوق برايم وست بالإجماع على الصفقة واستناداً لرأي المستشار المالي لصندوق برايم وست كما هو مبين أدناه فيما يتعلق بعدالة وانصاف الصفقة فقد قرر مجلس الإدارة بأن الصفقة في صالح صندوق برايم وست وحملة الوحدات والأسهم القابلة للتحويل فيه. وعليه قرر مجلس الإدارة التوصية لحملة الوحدات والأسهم القابلة للتحويل بالتصويت بالموافقة على الصفقة حيث أشار كل عضو في مجلس الإدارة إلى نيته تصويت الوحدات والأسهم القابلة للتحويل التي يمثلها لصالح الصفقة ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من الصفقة قبل نهاية شهر نوفمبر 2007.
سيتوفر لدى شركة طاقة نورث ليمتد من احتياطي النفط المحتمل والمؤكد ما يزيد عن 480 مليون برميل نفط وإنتاج حالي يزيد على 105.000 برميل نفط يومياً عند الانتهاء من هذه الصفقة والانتهاء من عملية شراء "بايونير كندا" التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
تعمل "سي اي بي سي" وورلد ماركتس إنك كمستشار مالي خاص لصندوق برايم وست فيما يتعلق بالصفقة وقد قدمت الرأي والمشورة بشأن الصفقة المزمع إبرامها ، ومع مراعاة المراجعة النهائية للمستندات فقد خلص هذا الرأي بان المقابل النقدي الذي سيستلمه حملة الوحدات وحملة الأسهم القابلة للتحويل في صندوق برايم وست بموجب الصفقة هو مقابل منصف وعادل من الناحية المالية لهولاء الحملة. أما المستشار القانون لبرايم وست فهم "ستيكمان إليوت إل إل بي".
تعمل "تي دي سيكيوريتيز انك" مستشاراً مالياً خاصاً لشركة "طاقة" في هذه الصفقة. كما تم تعيين "سيتي" لتقديم الرأي المتعلق بعدالة الصفقة لمجلس إدارة طاقة. أما المستشارون القانونيون لشركة طاقة نورث ليمتد فهم "هينان بليكي ال.أل.بيه" و"لاثام آند واتكنز ال.ال.بيه".
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
