المنطقة الحرة لجبل علي تنجح في إصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2019

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي اليوم أنها أنهت بنجاح يوم أمس اصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار أمريكي  تستحق في عام 2019، وتسجل بذلك أول إصدار لها بالدولار الأمريكي وأول عملية في أسواق المال العالمية منذ عام 2007. وتدفع شهادات الصكوك معدل ربح سنوي للمستثمرين بنسبة 7% وسيتم استخدام عائداتها من أجل سداد جزء من الصكوك  التي اصدرتها المنطقة الحرة سابقا بقيمة 7.5 مليار درهم قبل موعد استحقاقها في نوفمبر 2012 فيما ستقوم الشركة بتغطية مبلغ 4,4 مليار درهم عن طريق تسهيل بنكي ومن الرصيد المالي الخاص بالشركة عند الاستحقاق. 

و تجاوز حجم الطلب على صكوك المنطقة الحرة لجبل علي 3.1 مرة حيث شهدت هذه الصفقة إقبالا كبيرا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وشمل الاكتتاب تنوعا من حيث نوعية المستثمرين والموقع الجغرافي. هذا وشكلت نسبة المستثمرين الأوروبيين 26% من المخصصات والآسيويين بنسبة 7%، ومستثمري الاوفشور الأمريكية نسبة 2% فيما شكّل مستثمري الشرق الأوسط النسبة الأكبر وهي 65%.

وعلقت سلمى علي سيف بن حارب، المدير التنفيذي لجافز قائلة "ان نجاح هذه الصفقة يعكس ثقة المستثمرين في جافز التي ترتكز على التدفقات النقدية القوية والمستمرة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية للتنمية الشاملة في إمارة دبي. إن نجاح إصدار صكوك جافز تعتبر خطوة أخرى تتخذها جافز من أجل إعادة تمويل وتقليص مديونيتها. ان التجاوب الإيجابي من السوق مع هذه الصفقة أمر مشجع للغاية".