بنك برقان ينهي بنجاح إصدار سندات من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار تحت نظام RegS

اصدر بنك برقان ش.م.ك.ع. سندات من الدرجة الأولى  بقيمه 500 مليون دينار كويتي على مدى 5 سنوات وبسعر فائدة ثابتة قدرها 3.125% وذلك تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (Euro Medium Term Note Programme) الذي أنشئ حديثا، والبالغ حجمة 1.5 مليار دولار. وأصبح بنك برقان أول مؤسسة مالية كويتية تصدر سندات من هذه الفئة.

وكان سعر السندات 99.30% وبلغ إعادة عرض العائد عليها 3.278%. وسيتم استحقاق السندات في 14 سبتمبر 2021.

وأعرب رئيس إدارة الاستثمارات البنكية والخزينة لمجموعة بنك برقان، روبرت فروست، عن فخره بالإقبال الكبير الذي حظيت به سندات البنك من قبل المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال إن الدعم الكبير الذي يحظى به الإصدار الأول من فائتة للسندات من بنك برقان، يعكس وضع قوته الائتمانية التي يتمتع بها في الأسواق، لافتاً إلى أن هذه السندات تعزز مبادراته لتنويع مصادر التمويل لديه.

وأضاف فروست أنه تم ترتيب مجموعة من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة ولندن، استعرض خلالها فريق البنك سياسته الائتمانية والغرض من إصدار السندات، وقد شهدت اهتماماً كبيراً في الاكتتاب بها.

وتابع أنه على الرغم من الإصدارات الكبيرة من قبل المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد فترة الصيف، فإن بنك برقان كان قادراً على الاستفادة من ردود افعال المستثمرين الإيجابية لإصدار السندات بسرعة كبيرة.

وذكر فروست أن كان هناك 129 أمر شراء تجاوزت قيمتهم الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي، وأن بلغ سعر الفائدة الثابتة على السندات 3.125% سنويا (215bps + 5YR US MID-SWAP). وأضاف فروست أن البنك سيقوم باستخدام حصيلة الإصدار لأغراض عامة.

وبين أن عمليات توزيع الإصدار كانت متوازنة بين مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط حصلوا على 49 في المئة من السندات، ومستثمري المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية الذين حصلوا على نسب 21 و13 و14 و3 في المئة من الإصدار على التوالي.

وأشار إلى أنه توزيع الاستثمار على الشكل التالي، 49 في المئة للبنوك، و41 في المئة لمدراء صناديق/صناديق التحوط، و7 في للمصارف الخاصة، و3 في المئة للفئات الأخرى. ولفت إلى تعيين بنك "HSBC" كمدير عالمي للإصدار، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، و”HSBC”، وبنك أبوظبي الوطني، و"SG CIB"، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين مشاركين في الطرح.