بنك المشرق: إنفاق المستهلكين يرتفع في الإمارات العربية المتحدة!

يستعرض بانكاج كاندرا،  رئيس قسم المدفوعات لدى بنك المشرق رؤيته حول اتجاهات إنفاق المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018.

"ينظر البعض إلى عام 2018 كعام بطيء نسبياً من حيث الإنفاق باستخدام البطاقات في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن البيانات الفعلية التي تم جمعها من متاجر كبرى تتعامل مع بنك المشرق تفيد بعكس ذلك. ويتمتع البنك بمصداقية عالية في مجال تحليل أنماط وسلوكيات الإنفاق الاستهلاكي عبر مجموعة من الصناعات المتنوعة، كونه من أكبر المؤسسات المالية التي تتعامل معها أهم المتاجر في الإمارات. كما يستخدم البنك قدرات رائدة في تحليل البيانات لمشاركة معطياته مع شركائه من التجار، بهدف مساعدتهم في تخطيط أعمالهم وصنع القرارات ذات الصلة.

وقد شهدت مستويات الإنفاق باستخدام البطاقات في عام 2018 نمواً بنسبة 6٪ مقارنةً بعام 2017. وكان أكبر المستحوذين على ذلك الإنفاق قطاع التجارة الإلكترونية، والذي شهدت زيادة في الإنفاق بنسبة 48٪ مقارنةً بعام 2017. أما بالنسبة لأداء هذا القطاع، فقد كان النمو مدفوعاً بمبيعات الأغذية والمشروبات، التي شهدت نمواً بنسبة 20٪، تليها زيادة بنسبة 16٪ في نفقات متاجر السوبر ماركت. واستمر الإنفاق في قطاع الضيافة بالنمو مع زيادة متواضعة بنسبة 2٪.

وأدى التوجه نحو رقمنة المدفوعات إلى نمو قوي في النفقات على الخدمات العقارية والحكومية، حيث شهد هذان القطاعان نمواً في الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 34٪ و12٪ على التوالي. وأظهر قطاع التجزئة، والذي يشمل الملابس والأحذية والحقائب، نمواً بنسبة 3٪ في حجم الإنفاق باستخدام البطاقات، في حين انخفض نصيب المتاجر المتخصصة بالعطور بنسبة 6٪

وبقي الإنفاق على الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات والصيدليات ثابتاً نسبياً، مع نمو بنسبة 1٪ فقط على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وشملت القطاعات التي بقيت دون تغيير في مستوى الإنفاق متاجر المجوهرات وخدمات التأمين.

أما القطاعات التي شهدت تراجعاً في النمو فقد تضمنت قطاع الإلكترونيات وقطاع السيارات، حيث انخفضت بنسبة 15٪ و9٪ على التوالي. وعادة ما تتسم هذه القطاعات بأسعار مرتفعة للغاية لكل صفقة فيها، الأمر الذي يشير إلى تجنب العملاء عمليات الشراء المكلفة.

كما كان عام 2018 عاماً جيداً للغاية على صعيد المدفوعات غير التلامسية، حيث تمت ربع المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة غير تلامسية. وكان الدافع وراء ذلك في المقام الأول هو زيادة انتشار البطاقات غير التلامسية، واستخدام المحافظ الرقمية. ويعتبر بنك المشرق من الشركات الهامة التي تصدر مثل هذه الخدمات، وقد لعب دوراً رئيسياً في تطوير وتعزيز انتشار هذا النظام. وجدير بالذكر أن بطاقات المشرق متوافقة مع خدمات Apple Pay، وSamsung Pay، وGoogle Pay، بالإضافة إلى محفظة Mashreq Pay من بنك المشرق. وعند الاستحواذ على أي أعمال تجارية، يتم تمكين شبكة نقاط بيع بنك المشرق بالكامل تقريباً لقبول المدفوعات غير التلامسية.

نمو قوي في التجارة الإلكترونية

وفي الوقت الذي قام فيه التجار التقليديين بتوسيع عروض منتجاتهم نحو التجارة الإلكترونية، فقد يكون هذا التوسع على حساب تفكيك أو انحسار أعمالهم التقليدية، من خلال النمو المماثل الذي تحققه قنواتهم الخاصة بالتجارة الإلكترونية. أما بالنسبة للتجار الذين لم يتمكنوا من توسيع عروضهم نحو قنوات تجارة إلكترونية فمن المحتمل أن يخسروا أعمالهم لصالح منافسين مبتكرين ومتعددي القنوات. ويشجع نمو منصات أسواق التجارة الإلكترونية، مثل "سوق" و"نون"، على زيادة الثقة في الشراء عبر الإنترنت، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز هذا النمو. كما تشهد الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً محموماً في استخدام مزودي خدمات التجارة الإلكترونية، مثل مزودي خدمات نقل الركاب بالسيارات، والذين حققوا نمواً بنسبة 12٪، وشهدت خدمات توصيل الطعام نمواً يزيد عن 100٪. وهذا مجال مهم للغاية ويبشر بنمو كبير في عام 2019 وما بعده.

نمو في الإنفاق الدولي

إلى ذلك، تواصل دولة الإمارات الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث أن 25٪ من الإنفاق باستخدام البطاقات في الإمارات يتم من قبل مسافرين دوليين. وقد شهد هذا الإنفاق الدولي نمواً بنسبة 6٪ خلال عام 2017. وفي عام 2018، استحوذ الزوار من المملكة العربية السعودية على 20٪ من حجم إجمالي الإنفاق الدولي في الإمارات، تليها الصين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والكويت، وروسيا، والهند. وشهد تأثير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، من خلال مبادرات مثل "هلا بالصين"، نمو الإنفاق الصيني من خلال البطاقات البنكية في الإمارات بأكثر من 50٪ في عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وعلاوة على ذلك، أصبح بنك المشرق متوافقاً مع خدمة Alipay في أبريل 2018 كخيار قبول المدفوعات للتجار المتعاملين معه للاستفادة من نمو العملاء الصينيين. ومنذ ذلك الحين، تم نشر نظام Alipay في أكثر من 800 موقع، وشهد حجم المعاملات زيادة بنحو أربعين ضعفاً. كما يعمل بنك المشرق مع شركائه التجار على الترويج لعروضهم على تطبيق Alipay على الهاتف النقال، الأمر الذي يشجع على زيادة الإقبال والمبيعات.

مبيعات الجمعة البيضاء

هذا ولن يكون أي تحليل إنفاق بالبطاقات في دولة الإمارات مكتملاً دون أخذ مبيعات يوم الجمعة البيضاء بعين الاعتبار. وكما هو متوقع، فقد كان هناك قفزة حادة في متوسط حجم المبيعات اليومية خلال بيع يوم الجمعة البيضاء في شهر نوفمبر. وكانت أحجام المبيعات خلال هذا اليوم أعلى بنسبة 79٪ من المتوسط اليومي لبقية الشهر، وكانت الفئات التي شهدت إنفاقاً أعلى خلال تلك الفترة، الملابس والمطاعم والخدمات والمتاجر ومحلات المجوهرات. وكان الإنفاق مرتفعاً في مجال التجارة الإلكترونية وعبر مراكز التسوق على حدٍّ سواء. وهذا يعكس حقيقة مفادها أن التجار الإماراتيين استطاعوا استغلال الفرص وحماسة المستهلكين في يوم الجمعة البيضاء.

أما بالنسبة لعام 2019 ومع الاستعداد لمعرض اكسبو 2020، فنحن متفائلون للغاية بشأن النمو المستمر في حجم المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حددنا أربعة اتجاهات رئيسية نتوقع أن تؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق، وهي: استمرار نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع جاذبية المدفوعات غير التلامسية من خلال الاستخدام المتزايد للمحافظ الرقمية، والتحول من النقد إلى البطاقات في قطاعات مثل مدفوعات الأعمال إلى الأعمال، وقطاع التعليم، والحكومة، والعقارات، والنمو المستمر في إنفاق الزائرين الدوليين."

*(هذه البيانات غير شاملة ولا تغطي كامل بيانات المبيعات، كما أنها لا تشمل المدفوعات النقدية ولا تغطي 100٪ من حجم البطاقة)