إتمام عملية الاندماج بين شركتي دوبونت وداو بنجاح لتشكل كياناً واحداً باسم داودوبونت

أعلنت "داودوبونت" (DowDuPont)، المدرجة في سوق أسهم نيويورك تحت الرمز (NYSE:DWDP)، عن إتمام عملية الاندماج بين شركتي "داو كيميكال كومباني" (The Dow Chemical Company) و"إي. آي. دو بونت دي نيمورز آند كوبماني" (DuPont)، بنجاح اعتباراً من 31 آب 2017. وسيعمل الكيان الموحد الجديد كشركة قابضة تحمل اسم "داودوبونت" وتضم ثلاثة أقسام هي؛ الزراعة وعلوم المواد والمنتجات المتخصصة.

وتوقف التداول بأسهم كل من "دوبونت" و"داو" عند إغلاق بورصة نيويورك في 31 آب 2017، حيث ستبدأ "داودوبونت" اعتباراً من اليوم عملية التداول في بورصة نيويورك تحت الرمز (DWDP). وبموجب اتفاقية الاندماج، حصل مساهمو شركة "داو" على معدل تبادل سهمي قدره 1.00 سهم من أسهم "داودوبونت" مقابل كل سهم في "داو"، كما حصل مساهمو شركة "دوبونت" على معدل تبادل سهمي ثابت قدره 1.282 سهم من أسهم شركة "داودوبونت" مقابل كل سهم من أسهم "دوبونت".

وقال أندرو ليفريس، الرئيس التنفيذي لشركة "داودوبونت": "يمثل اليوم نقطة تحول كبيرة في تاريخ شركتنا، ونحن سعداء جداً بإتمام عملية الاندماج والمضي قدماً في إنشاء ثلاثة شركات رائدة ومستقلة ومطروحة للتداول العام. وفي حين أن إرثنا الجمعي ونقاط قوتنا أمر يثير الاعجاب، فإن القيمة الحقيقية لعملية الاندماج تكمن في إنشاء ثلاثة شركات قوية ستحدد أسواقها وتقود عجلة النمو لما فيه صالح كافة المساهمين. وعملت فرقنا على مدى أكثر من عام على وضع خطط التكامل، حيث سنبدأ اعتباراً من اليوم بتنفيذ هذه الخطط بهدف استكمال عمليات الانفصال في أسرع وقت ممكن."

من جانبه، قال إد برين، الرئيس التنفيذي لشركة "دوبونت": "يعتبر إغلاق هذه الصفقة بالنسبة للمساهمين والعملاء والموظفين خطوة حاسمة باتجاه تحقيق قيمة أعلى وتوفير فرص أكبر من خلال تأمين مستقبل مبني على النمو والابتكار. وستكون "داودوبونت" منصة إطلاق لثلاثة شركات قوية مُزمعة تهدف إلى الاستثمار في العلوم والابتكار وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عملائنا وتأمين عوائد طويلة الأمد لمساهمينا. ومع إتمام عملية الاندماج، سينصب تركيزنا الآن على وضع اللمسات الأخيرة على الهياكل التنظيمية التي ستكون الأساس لهذه الشركات الثلاث المزمعة وتوفير قيمة حقيقية للمساهمين. ومع تركيز أكبر ورؤية أوضح للسوق والمزيد من البحوث والتطوير، سيتم تجهيز كل شركة مزمعة بحيث تنافس بنجاح كشركة رائدة في مجال عملها".

مجلس الإدارة والحوكمة

يتألف مجلس إدارة شركة "داودوبونت" من 16 عضواً- ثمانية كانوا سابقاً في مجلس إدارة "دوبونت" وثمانية كانوا في مجلس إدارة "داو". وهناك مديرين رئيسيين هما؛ جيفري فيتيج، الذي عمل سابقاً كمدير مستقل لشركة "داو"؛ وألكسندر كتلر، الذي عمل سابقاً كمدير مستقل شركة "دوبونت". أما ليفريس فسيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، فيما سيضم المجلس أيضاً برين. أما بقية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين فهم:

- جيمس أيه. بيل، المدير المالي السابق في شركة "بوينغ"

- ريموند جيه. ميلكوفيتش، الرئيس والرئيس التنفيذي السابق في شركة "فوستر ويلر أيه. جي"

- بول بولمان، الرئيس التنفيذي لشركتي "يونيليفر بي. أل. سي" و"يونيليفر أن. في"

- دينيس إتش ريلي، الرئيس غير التنفيذي في شركة "ماراثون أويل كوربوريشن"

- جيمس أم. رينجلر، الرئيس التنفيذي في شركة "تيراداتا كوربوريشن"

-  روث جي. شو، المدير التنفيذي السابق للسياسة العامة ورئيس شركة "ديوك نيوكلير"

ومن "دوبونت":

- لامبيرتو أندرويتي، الرئيس السابق لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بريستول-مايرز سكويب"

-  روبرت أيه. براون، رئيس جامعة بوسطن

-  مارلين أيه. هيوسن، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن كوربروريشن"

- لويس دي. جوليبر، النائب السابق للرئيس ومدير العمليات لدى شركة "كولجيت-بالموليف"

- لي أم. توماس، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة "رايونيير إنك."

-  بارتيك جيه. وارد، المدير المالي لدى شركة "كومينس إنك."

وتم إنشاء ثلاث لجان استشارية من قبل مجلس إدارة "داودوبونت" وذلك للإشراف العام على تأسيس أقسام الزراعة وعلوم المواد (داو) والمنتجات المتخصصة تحضيراً لعملية فصلها. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم كل لجنة استشارية بوضع هيكل لرأس المال وفقاً للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية، وتعيين الرئيس التنفيذي مستقبلاً وفريق القيادة في الشركة المزمع تأسيسها.

مسؤولو شركة "داودوبونت"

كما تم الإعلان سابقاً، سيقوم بإدارة شركة "داودوبونت" فريق قيادي على درجة عالية من الكفاءة بحيث يعكس قدرات ونقاط القوة التي تميز الشركتين المندمجتين. وإلى جانب كل من برين وليفريس، سيضم الفريق القيادي كل من المسؤولين:

- هاوارد آنغرليدر، المدير المالي

-  ساتيسي فوكس، المستشار العام وأمين الشركة

- تشارلز جيه. كاليل، المستشار الخاص للرئيس التنفيذي، المستشار العام لقسم علوم المواد

- جيمس سي. كولينز، مدير العمليات لقسم الزراعة

-  جيم فيترلنغ، مدير العمليات لقسم علوم المواد

- مارك دويل، مدير العمليات لقسم المنتجات المتخصصة

توفير قيمة حقيقية للمساهمين

من خلال دمج محافظ شركتي "داو" و"دوبونت" وبالتالي إنشاء شركات رائدة مزمعة، تتوقع "دوبونت" تحقيق أقصى قدر من القيمة لكافة مساهميها.

من المتوقع أن يستفيد المساهمون من محفظة استثمارية أقوى وأكثر تركيزاً لكل من الشركات المزمع إنشاؤها وتحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية، فضلاً عن تحقيق نمو طويل الأمد وخلق قيمة مستدامة بعد فصل أقسام الشركة لتصبح ثلاث شركات مستقلة. ويتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية بما يقرب من 3 مليارات دولار ونمو محتمل في الأعمال بما يقارب المليار دولار. وتتوقع الشركة أن تصل إلى معدل تشغيلي بنسبة 100% من حيث التكاليف التشغيلية خلال الـ 24 شهراً الأولى من إغلاق عملية الاندماج.

سيستفيد العملاء من الحلول المتطورة وعروض المنتجات العديدة. ومن خلال الجمع بين نقاط القوة التكميلية لكل من "داو" و"دوبونت"، فإن كل شركة مزمع إنشاؤها ستكون قادرة على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية للظروف سريعة التغير مع توفير منتجات مبتكرة وخيارات أوسع.

سيستفيد الموظفون من كونهم جزءاً من هذه الشركات المتخصصة والرائدة على مستوى السوق والتي تم تأسيسها من أجل تحقيق النمو المستدام طويل الأمد، ما سيسهم في خلق الفرص لأعمالنا وكذلك لموظفينا.

الطريق إلى الانفصال

يقوم قادة "داو" و"دوبونت" وفرق التكامل بتطوير النماذج التشغيلية المستقبلية والتصاميم التنظيمية التي ستدعم استراتيجية كل شركة مزمع إنشاؤها. وبمجرد أن يكون لكل قسم عملياته الخاصة وموظفيه وأصوله وأنظمته وتراخيصه للعمل باستقلالية عن الشركة الأم، تعتزم "داودوبونت" فصل الأقسام لتكون لها كياناتها الخاصة بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة وأية موافقات تنظيمية. ويتوقع أن تحدث عمليات الفصل المزمعة في غضون 18 شهراً.

ومن المتوقع أن تشمل الشركات المزمع إنشاؤها:

شركة رائدة في مجال الزراعة ستجمع نقاط القوة لدى شركات "دوبونت بايونير" و"دوبونت لحماية المحاصيل" و"دوبونت للعلوم الزراعية" من أجل تقديم أفضل خدمة للمزارعين حول العالم من خلال محفظة متنوعة من الحلول وخيارات أوسع وأسعار تنافسية. وستتيح القدرات المشتركة ومحرك الابتكار عالي الإنتاجية شركة الزراعة المزمع إنشاؤها على توفير مجموعة أوسع من المنتجات في السوق وبسرعة أكبر، ما يمكنها أن تصبح شريكاً أفضل للمزارعين وتقديم الحلول المبتكرة لهم ومساعدتهم على زيادة الإنتاجية والربحية. وستتخذ شركة الزراعة المزمع إنشاؤها من مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير مقراً لها، مع مراكز أعمال عالمية في كل من مدينة جونستون في ولاية أيوا ومدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا.

شركة رائدة لعلوم المواد، باسم "داو" والتي ستضم وحدات الأعمال التي تشكل الأقسام التشغيلية الحالية لشركة "داو" وهي: المواد البلاستيكية عالية الأداء، والمواد والكيماويات عالية الأداء، وحلول البنية التحتية، والحلول الاستهلاكية (كونسيومر كير، وداو أوتوميتف سيستمز، وداو إلكترونيك ماتيريالز المقرر أن تصبح جزءاً من شركة المنتجات المتخصصة)، بالإضافة إلى القسم التشغيلي الحالي للمواد عالية الأداء والتابع لشركة "دوبونت". وستعمل شركة علوم المواد المزمع إنشاؤها على توفير أقوى وأوسع مجموعة من المواد الكيماوية والبوليمرات في هذا المجال، مع توفيرها قدرة تنافسية لتوفير حلول متميزة للعملاء في الأسواق عالية النمو، بما يشمل حلول التغليف والنقل والبنية التحتية ورعاية المستهلك. وستتخذ شركة علوم المواد المزمع إنشاؤها من مدينة ميدلاند في ولاية ميشيغان مقراً لها.

 شركة رائدة للمنتجات المتخصصة ستتألف من وحدات عمل قوية ورائدة على مستوى السوق بما في ذلك "دوبونت لحلول الحماية" و"الحلول المستدامة" و"العلوم البيولوجية الصناعية" والتغذية والصحة، والتي ستدمج أعمال الصحة والتغذية من شركة "أف. أم. سي" ريثما يتم إغلاق الصفقة؛ بالإضافة إلى "إليكترونيك تكنولوجيز" التي تجمع ما بين وحدة أعمال الإلكترونيات والاتصالات في "دوبونت" مع وحدة أعمال "إلكترونيك ماتيريالز" في شركة "دوا". وستكون شركة المنتجات المتخصصة المزمع إنشاؤها رائدة في مجال الابتكار وتضم وحدات الأعمال المتخصصة القائمة على التكنولوجيا مع توفير المنتجات والحلول المتميزة التي تحدث تغييراً في الصناعات المختلفة والحياة اليومية. وستتخذ شركة المنتجات المتخصصة المزمع إنشاؤها من مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير مقراً لها.

وكما تم الإعلان عنه، يجري مجلس إدارة شركة "داودوبونت" مراجعة شاملة لمحفظة الأعمال بهدف تقييم الوقائع التجارية الحالية والاستفادة من المعارف المكتسبة على مدى العام ونصف العام الماضي من أجل الوقوف على أية فرص لتعزيز القيمة تحضيراً لعملية الإنشاء المزمعة لشركات رائدة في مجال عملها.

وعملت شركات "كلاين أند كومباني" و"لازارد أند مورغان ستانلي أند كومباني" كمستشارين ماليين لشركة "داو" خلال الصفقة، فيما عملت شركة "ويل غوتشال أند مانجس" كمستشار قانوني.

كما عملت كل من شركة "إيفركور أند غولدمان ساتش آند كومباني" كمستشار مالي لهذه الصفقة، فيما عملت شركة "سكادن وآربس وسليت وميغير وفلوم" كمستشار قانوني.