"أمنيات" تجمع تمويلات بقيمة 900 مليون دولار أمريكي من إصدارات الصكوك خلال عام 2025

أعلنت "أمنيات"، شركة التطوير العقاري الرائدة في قطاع العقارات فائقة الفخامة بدبي، عن نجاحها في تسعير صكوك بقيمة 400 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، في خطوة تمثل ثاني إصدار لها في أقل من ستة أشهر. وقد أُنجزت هذه الصفقة بشروط محسّنة بشكل ملحوظ مقارنة بالإصدار السابق مما يعكسالثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في الجدارة الائتمانية للشركة،  وفي متانة قطاع العقارات الفاخرة وقدرته على النمو في دبي. ومن المقرر أن يُدرج هذا الإصدار من الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية ببورصة لندن وبورصة ناسداك دبي، ليبدأ تداوله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب حاجز المليار دولار عند ذروة الطلب، ليُغلق عند أكثر من 800 مليون دولار، وهو ما يزيد على ضعف حجم الإصدار المستهدف، في دلالة واضحة على الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة. ويعكس معدل الربح البالغ 7.25% تقلصاً في الهامش بواقع 112.5 نقطة أساس مقارنةً بصفقة الصكوك التي أبرمتها أمنيات في وقت سابق من هذا العام، مما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين والثقة المتنامية في جدارتها الائتمانية.

وقد أنجزت الشركة هذه الصفقة ضمن جدول زمني معجّل ودون الحاجة إلى حملات تسويقية مسبقة، وهو ما يؤكد على متانة علاقات أمنيات مع المستثمرين والسمعة المرموقة التي تحظى بها في السوق. ويسهم هذا الإصدار الجديد في تمديد آجال استحقاق ديون أمنيات إلى ما بعد صكوكها القائمة والمستحقة في عام 2028 وذلك نتيجة  تركيز الشركة على الإدارة المالية الرشيدة مما يهيئها لتحقيق نمو قوي في المستقبل.

وكانت أمنيات قد جمعت في شهر مايو الماضي 500 مليون دولار أمريكي من خلال طرح صكوك خضراء لأجل ثلاث سنوات ضمنأول دخول للشركة إلى أسواق أدوات الدين العالمية، لتفتح بذلك فصلاً جديداً في مسيرتها التمويلية. وبإضافة هذا الإصدار الجديد من الصكوك، يرتفع إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركة خلال عام 2025 إلى 900 مليون دولار أمريكي.

وتعليقاً على هذا الإصدار، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمنيات": "يمثل إصدارنا لصكوكٍ ثانية في غضون ستة أشهر فقط من دخولنا الأول للسوق، وبشروط أفضل، خطوة بالغة الأهمية في مسيرة أمنيات تدل على عمق الثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في رؤيتنا، والتزامنا بأعلى معايير الحوكمة، وفي استمرارية فرص النمو الكبيرة التي يتمتع بها سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي. كما يعكس الطلب القوي والتحسن في شروط التسعير تقدير السوق لبرنامج التطوير الطموح ومسار النمو الواعد في الشركة، ويتيح لنا مواصلة العمل الدؤوب  لتنفيذ استراتيجيتنا بنجاح، وتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية".

ويُذكر أن هذه الصكوك، الحاصلة على تصنيف ائتماني عند درجة "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني، قد أُصدِرَت ضمن برنامج إصدار شهادات الصكوك التابع لشركة "أمنيات للصكوك 1 المحدودة" والبالغ قيمته 2 مليار دولار.

ويأتي نجاح هذه الصفقة تتويجاً للأداء الاستراتيجي والتشغيلي القوي الذي حققته الشركة خلال هذا العام، والذي تخللته سلسلة من الإنجازات النوعية. ففي شهر يونيو، أطلقت أمنيات مشروع لومينا، وهو برج تجاري فائق الفخامة يتألف من 48 طابقاً ويقع في منطقة برج خليفة، وقد بيعت جميع وحداته لاحقاً بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار درهم، مسجلاً بذلك أعلى قيمة لمعاملة من نوعها في منطقة الخليج التجاري حتى الآن. وخلال الشهر ذاته، كشفت الشركة عن استحواذها على جزيرة مراسي باي، لتواصل بذلك توسيع منظومتها المتكاملة من المشاريع المطلة على الواجهات المائية وفي مقدمتها مشروعي "ذا لانا" و"فيلا فينتو".

وعمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورغان، والمشرق، وستاندرد تشارترد بصفتهم المنسقين العالميين المشتركين. وقامت هذه البنوك، بالإضافة إلى البنك العربى الافريقى الدولى وبنك دبي التجاري، بدور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.