بنك الخليج الأول يطرح صكوك بقيمة 650 مليون دولار لتوسيع عملياته المالية الإسلامية

شهد إصدار الصكوك البالغة قيمتها 650 مليون دولار والذي قام بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطرحها مؤخرا إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه الصكوك بمعدل ستة أضعاف. وكانت الحملة الترويجية لهذه الصكوك قد انطلقت في 21 يوليو 2011، حيث قام البنك بعقد لقاءات مع مستثمري الدخل الثابت في دولة الإمارات، آسيا وأوروبا لدعوتهم للمشاركة في الاكتتاب على هذه الصكوك. وقد اختتمت عمليات الاكتتاب على الصكوك في 26 يوليو 2011. 

وبلغ السعر النهائي لصكوك بنك الخليج الأول التي تستحق بعد خمس سنوات، 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، حيث تم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية بمعدل ربح يبلغ 3.797%. وستستخدم عوائد الصكوك في العمليات التمويلية الإسلامية إضافة إلى تنمية محفظة القروض الإسلامية للبنك. 

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "نسعى دائماً في بنك الخليج الأول لتحقيق أفضل قيمة مستدامة وأعلى العوائد لمساهمينا، وذلك من خلال حفاظنا على أسس قوية لأعمالنا، حيث ستساهم  هذه الصكوك في تنويع مصادرنا التمويلية ومدة استحقاقها فضلا عن توسيع عملياتنا المالية الإسلامية. وقد شهد هذا الإصدار إقبالا كبيرا ومتميزا من مستثمرين عالميين، والذي سيشكل نقطة انطلاق قوية نحو تنفيذ خططنا المستقبلية. ويشير الإقبال الكبير على هذه الصكوك إلى ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد دولة الإمارات عامةً وفي بنك الخليج الأول خاصةً." 

وتمت تغطية صكوك بنك الخليج الأول التي تستحق بعد خمس سنوات بمعدل ستة أضعاف،  من قبل أكثر من200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، حيث توزعوا على الشكل التالي: 46% منهم من منطقة الشرق الأوسط، 24% من أوروبا، 24% من آسيا، و6% من الولايات المتحدة الأمريكية. أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت البنوك 49% من المكتتبين، تبعتها صناديق التمويل بنسبة 39%، في حين بلغت نسبة المستثمرين الأفراد 6% وصناديق التأمين والتقاعد 6%. 

ومن الجدير بالذكر أن بنك الخليج الأول قد أعلن مؤخراً عن صافي أرباح بلغ 890 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2011، بارتفاع نسبته 13% عما حققه في الربع الثاني من العام 2010 الذي بلغ 787 مليون درهم. وبذلك حافظ البنك على نمو ايجابي في صافي أرباحه خلال الأرباع الأربعة المتتالية، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 1.7% عن الربع الأول 2011. وقد حققت العمليات المصرفية الأساسية للبنك خلال الربع الثاني من العام 1,550 مليون درهم، أي ما يشكل 97% من مجمل الإيرادات، وما يمثل ارتفاعا بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي.