KIB يفوز بجائزة "الصفقة التنظيمية" للعام 2025 من IFN عن صكوكه المستدامة بقيمة 300 مليون دولار

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن فوزه بجائزة الصفقة التنظيمية للعام 2025 عن الصكوك المستدامة التي أصدرها البنك العام الماضي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأسماله.

ويأتي هذا التكريم من مؤسسة إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) العالمية المرموقة ليتوج النجاح الاستثنائي الذي حققه KIB بهذا الإصدار الذي يعد الأول من نوعه لصكوك مستدامة تصدرها مؤسسة كويتية على الإطلاق. كما حققت هذه الصكوك نجاحاً استثنائياً بتسجيلها أكبر معدل تغطية اكتتاب (Oversubscription) لأي إصدار صادر عن مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2025.

وأثنت المجلة على نجاح KIB في إصدار صكوك مبتكرة من الشريحة الثانية تدمج بين معايير "بازل 3" الدولية  ومعايير الشريعة الإسلامية. وقالت إن هذه الصفقة تضمنت تحديثاً شاملاً لبرنامج الصكوك، وهو من أوائل البرامج في الكويت التي تواكب التطورات الحديثة في المعايير المتوافقة مع الشريعة. وتكمن أهمية هذا التطوير في تمكين البنك من استقطاب المستثمرين من المصارف الإماراتية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى.

وتُعد جائزة "الصفقة التنظيمية للعام" فئة فرعية بارزة ضمن جوائز "صفقات العام"، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الصفقات التي تتميز بأهميتها التنظيمية العالية، سواء من خلال إرساء سابقة في الامتثال لأطر تنظيمية جديدة، أو النجاح في التعامل مع بيئات تنظيمية معقدة، أو تشكيل مرجع تنظيمي رائد في مجال التمويل الإسلامي العالمي.

وقد تم اختيار KIB للفوز بهذه الجائزة من قبل لجنة خبراء تضم مختصين مستقلين، استناداً إلى تقييم دقيق لأثر الصفقة ومستوى تعقيدها ودرجة الابتكار فيها، فضلاً عن أهميتها السوقية في ضوء الأطر التنظيمية المعمول بها في أسواق التمويل الإسلامي. وقد حظيت هذه الصكوك بإقبال قياسي غير مسبوق تجاوز حجم الطلبات فيها مبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي، ما يعادل أكثر من 7 أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الصكوك عند 175 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية. ويُعدّ هذا التسعير عند هامش ربح قياسي هو الأدنى على الإطلاق لصكوك من الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال، ما يمثّل إنجازاً نوعياً للبنك، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بأداء KIB وتوجهاته الاستراتيجي، كما يعزز مكانته وسمعته المرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة، صرح محمد الدويلة، المدير العام لإدارة الخزينة في KIB، بأن الفوز بجائزة "الصفقة التنظيمية للعام 2025" من IFN يُعدّ شهادة استحقاق تعكس كفاءة استراتيجية البنك في إدارة رأس المال والابتكار في أدوات التمويل الإسلامي. وأكد الدويلة أن النجاح في تحقيق هامش تسعير قياسي يؤكد القدرة العالية للبنك على الاستجابة لمتطلبات المعايير التنظيمية العالمية وبناء هيكل سيولة متين، وهو ما يتيح للبنك قدرة أكبر على خدمة عملائه والاستجابة لمتطلبات الأسواق المتغيّرة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الصكوك القائمة على هيكل "الوكالة" تتوافق تماماً مع معايير كفاية رأس المال (بازل 3).

من جانبها، أوضحت مآب القاسم، المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، أن هذه الجائزة المرموقة تتوج جهود البنك الحثيثة في تقديم حلول مالية مبتكرة ترتبط بالمعايير المستدامة (ESG) والتي تقود نحو اقتصاد أخضر ومستدام. وأشارت القاسم إلى أن الإقبال الواسع من المستثمرين، حيث تم تخصيص 64% من الإصدار لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبرز التزام البنك بتوسيع قاعدة شركائه الدوليين وتعزيز مكانة الكويت كمناخ جاذب للاستثمارات الدولية، بما يتماشى مع رؤية البنك الاستراتيجية لترسيخ دوره كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار حصل على تصنيف ائتماني بدرجة "+BBB" من وكالة "فيتش" العالمية وتم إدراجه في سوق لندن للأوراق المالية، وقد تمت إدارته بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة عالمياً ومحلياً، شملت سيتي جروب وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، بالإضافة إلى شركة بنك السلام كابيتال، وأرقام كابيتال، وبنك إتش أس بي سي وشركة كامكو إنفست وشركة بيتك كابيتال، وشركة الدولي إنفست، وشركة كيو أن بي كابيتال، كمدراء رئيسيين مشتركين ومدراء سجل اكتتاب. ويواصل KIB مسيرته في تحقيق نتائج متميزة والحفاظ على مركز مالي قوي، مستنداً إلى تاريخه العريق الذي بدأ منذ عام 1973 وتطوره المستمر كأحد أبرز المصارف الإسلامية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن مجلة إسلاميك فاينانس نيوز (IFN) تقدم تغطية حصريّة وشاملة لأسواق المال الإسلامية العالمية عبر تحليلات داخلية ومساهمات من خبراء خارجيين، إضافة إلى خدمة إخبارية يومية وملاحق ربع سنوية وإصدارات سنوية خاصة. ومنذ انطلاقتها في عام 2004، تميزت IFN بعلاقات موثوقة في القطاع، مكنتها من بناء شبكة اتصالات لا تضاهى لتوفير رؤى متعمقة حول القضايا المؤثرة في الأسواق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يضم أرشيفها أكثر من 80,000 تقرير حصري، ومجموعة من الأدوات المتطورة، بما في ذلك أكبر معجم تفاعلي للمصطلحات في القطاع، ودليل يضم أكثر من 9,000 مؤسسة مالية إسلامية عالمية، وبوابة "ذكاء الصيرفة الإسلامية" التي تُعد المصدر الأكثر شمولاً للبيانات المالية المصرفية الإسلامية المصنفة.