HSBC أمانة هي المنظم الوحيد لبرنامج شهادات الائتمان بقيمة 5 مليار دولار أمريكي لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي وهي المدير الوحيد ومدير سجل الاكتتاب الوحيد للإصدار الأول لصكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي مدتها خمس سنوات ضمن إطار هذا البرنامج. وقد تم تصنيف الإصدار بـ "إيه 2" من قبل موديز و "إيه" من قبل فيتش بما يتماشى مع تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي كشركة. وتعمل وكالة خدمات الائتمان والتمويل للشركات التابعة لـ HSBC بمثابة وكيل هذا الإصدار.
لقد كان حجم الطرح المستهدف لهذا الإصدار في الأصل هو 400 – 500 مليون دولار أمريكي، غير أنه قد تم زيادته مع افتراض تجاوب قوي من ناحية الأسواق لاستيعاب عدد كبير من المستثمرين الهامين لتسجيل طلبات بقيمة واحد مليار دولار أمريكي. وهو أكبر اكتتاب لشركة في إصدار غير مرتبط بالأسهم.
وقد جذب هذا الإصدار المميز الصناديق المالية التقليدية والإسلامية على السواء وكذلك اهتمام كلا الصندوقيين بطلب السيولة النقدية من خلال قاعدة جغرافية واسعة. فكان التوزع الجغرافي متوازناً جداً حيث كان لمنطقة الشرق الأوسط 50 في المائة من الإصدار و 12 في المائة لآسيا و 37 في المائة لأوروبا و 1 في المائة للولايات المتحدة في حين حصلت المصارف على 58% من الإصدار بينما حصل مدراء الصناديق على 31 في المائة و 8 في المائة للشركات و 3 في المائة للفئات الأخرى.
وصرح راضي فقيه، المسؤول التنفيذي في HSBC أمانة بقوله: " هذا هو التنصيف الأول لبرنامج شهادات الائتمان من قبل المصرف التجاري والأكبر حجماً من بين كافة برامج شهادات الائتمان. ويعتبر إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي هو الإصدار الأول لمصرف أبوظبي الإسلامي في أسواق تمويل رأس المال وهي أكبر صكوك بنكية تم إصدارها على الإطلاق ونحن نفخر بأن نكون المنظمين الوحيدين لها".
وأضاف قائلاً: "مع وجود شبكة واسعة الانتشار لمجموعة HSBC تحت تصرفنا فقد احتلت HSBC أمانة موقعاً مميزاً تقوم من خلاله بإنشاء وتنظيم المعاملات التجارية للعملاء عبر نطاق متغير من المخاطر وأحجام الاستحاق. فقد عملنا بشكل مباشر في العديد من الاتجاهات الهامة وفي تعاملات صكوك مبتكرة عصرية كماً ونوعاً؛ وقد بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات الصكوك الدولية المنفذة من قبل HSBC أمانة 8.58 مليار دولار أمريكي."
ومن جانبه قال معالي السيد أحمد درويش بن داغر المرر، العضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي معلقاً على الإصدار بأنه "نجاح كامل" وهو "وسام آخر يضاف إلى صفحة إنجازات مصرف أبوظبي الإسلامي".
وأضاف معاليه قائلاً: "يأتي هذا الإنجاز الإيجابي نتيجة متوقعة لحجم الائتمان الكبير لمصرف أبوظبي الإسلامي وللصكوك المنظمة بعناية وفعالية وكفاءة إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإضافة إلى ولاء وتفان كافة أعضاء الفريق"
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
