وافق مساهمو "المجموعة المالية–هيرميس القابضة " خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم على التنازل عن حقوق الأولوية لصالح "أبراج كابيتال" و/أو شركاتها التابعة للاكتتاب في زيادة رأس المال بـ 506 ملايين دولار أمريكي تمثل 25% من رأسمال المجموعة المالية، لتصبح بذلك أكبر مساهم في المجموعة، حيث سيتم تمثيل ’أبراج كابيتال‘ في مجلس الإدارة بعضوين إضافيين. وقد جاءت الموافقة بإجماع شبه تام بلغت نسبته 99.9%.
وستقوم "أبراج كابيتال" بالاكتتاب في 97074010 سهم عادي في "المجموعة المالية-هيرميس القابضة" بقيمة إجمالية تبلغ 2.9 مليار جنيه مصري (506 ملايين دولار أمريكي)، وبواقع 30 جنيهاً مصرياً لكل سهم، وذلك عن طريق زيادة رأس المال بإصدار أسهم لصالح أبراج كابيتال و/أو شركاتها التابعة حصراً.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن علي التركي، رئيس مجلس إدارة أبراج كابيتال: "تمثل هذه الصفقة استثماراً مباشراً من أبراج كابيتال. وسيرتفع رأسمال ’أبراج كابيتال‘ من خلال هذا الاستثمار المباشر إلى مليار دولار أمريكي. وشاركت في زيادة رأس مال الشركة مؤسسات استثمارية إقليمية وعالمية كبرى، وهي عملية تم إنجازها في زمن قياسي في دلالة قوية على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وخططها المستقبلية".
وقال عارف نقفي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "أبراج كابيتال": "نشكر جميع المساهمين في ’المجموعة المالية-هيرميس‘ على تأييدهم لهذا التحالف مع ’أبراج كابيتال‘، إذ تمثل هذه الصفقة المتميزة بالنسبة لنا استثماراً استراتيجياً طويل المدى يعكس ثقتنا بمستقبل الشرق الأوسط والتزامنا إزاءه. وفي الوقت الذي تعد فيه "المجموعة المالية-هيرميس" المصرف الاستثماري الرائد في المنطقة اليوم، فإن استراتيجيتنا ستركز مستقبلاً على حفز وتسريع خطط النمو الإقليمية للمجموعة بحيث تصبح مؤسسة الخدمات المالية الأكثر شمولية في المنطقة".
وتتمتع "أبراج كابيتال"، التي تعد حالياً الرائدة لقطاع الاستثمار في الملكية الخاصة في الشرق الأوسط، بقاعدة صلبة من المستثمرين من المنطقة وخارجها، بما في ذلك عدد من أكبر المؤسسات وأسرعها نمواً ومجموعات الأعمال وأصحاب الثروات الفردية.
وقد أنجز الفريق الإداري في "أبراج كابيتال" عدداً من أنجح الصفقات في تاريخ الاستحواذ بالدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تدير الشركة اليوم أصولاً تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار. وبعد إعلانها مؤخراً عن صناديق جديدة، سيرتفع حجم الأصول التي تديرها "أبراج" إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، معززة بذلك دورها الريادي في إرساء المعايير لقطاع الاستثمار في الملكية الخاصة الإقليمي.
من جهته، قال ياسر الملواني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"المجموعة المالية-هيرميس القابضة": "نقدر كثيراً ما يقدمه لنا مساهمونا من دعم متواصل، الأمر الذي تجلى اليوم أيضاً في إدراكهم للقيمة الاستراتيجية الكبيرة لتمكين "أبراج كابيتال" من أن تكون المستثمر صاحب أكبر حصة في المجموعة والذي يؤكد سلامة القرار الاستراتيجي الذي اتخذه مجلس الإدارة. وفي هذه المرحلة، ستركز إدارتا الشركتين معاً على الخطط المستقبلية بما يتمشى مع استراتيجية "المجموعة المالية - هيرميس القابضة" المعلنة بشأن توسيع نشاطها إقليميا في جميع قطاعات الأعمال".
ومع جرس الإغلاق في 2 سبتمبر، أقفل سعر سهم "المجموعة المالية-هيرميس" على 45.10 جنيه مصري، أي بزيادة 53% مقارنة بيوم 24 يوليو، وهو التاريخ الذي تقدمت فيه "أبراج كابيتال" بعرضها لشراء حصة 25% في المجموعة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
