جمعت السعودية 17.5 مليار دولار اميركي من السندات بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية بحيب مصرف HSBC الذي شارك في الاشراف على العملية.
وتقسم المبالغ التي تم جمعها الى ثلاث شرائح بحسب المصرف، الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد سنوية قدرها 2.375%, والثانية قدرها 5.5 مليار دولار ايضا لعشر سنوات بنسبة 3.25%، والثالثة قدرها 6.5 مليار دولار لسندات ثلاثين سنة بنسبة 4.5%.
ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.588% لخمس سنوات و3.407% لعشر سنوات و4.623% لثلاثين سنة.
ويشمل فارق السعر الخصم بين القيمة الاسمية للسندات وسعر بيعها.
وسجلت المملكة عام 2015 عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا اضافيا يبلغ زهاء 87 مليارا السنة الجارية في ظل انخفاض اسعار النفط منذ منتصف 2014.
وقال جان مارك ميرسييه من مجلس ادارة قسم اسواق السندات في HSBC: “هذا الطرح الأول بقيمة 17.5 مليار دولار يؤكد بنجاح وصول المملكة العربية السعودية الى أسواق رأس المال، اذ انها أكبر عملية اصدار قام بها اي بلد حتى الآن”.
وأوضح ميرسييه أن اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة بل شمل جميع انحاء العالم.
اقرأ أيضاً:
السندات السعودية جذبت الأنظار العالمية بقوة تفوق التوقعات
