مصرف أبوظبي الإسلامي يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح قدره3.78 %

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن نجاحه بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات ومعدل ربح قدره 3.78%. ويحين استحقاق هذه الصكوك، التي تم تصنيف جدارتها الائتمانية بدرجة (A2)  من قبل مؤسسة التصنيف العالمية "موديز" و(A+) من قبل مؤسسة فيتش، ومنحتاها أفقاً مستقراً، في 30 نوفمبر 2016. ويعتبر هذا الإصدار الدفعة الثالثة من برنامج الصكوك الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2007 بسقف يبلغ 5 مليارات دولار. 

ويأتي إصدار الصكوك بعد سلسلة من اللقاءات التي أجراها المصرف مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وكان الاكتتاب في هذه الصكوك قد انطلق بعد الظهر بتوقيت لندن من يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2011 بسعر بدائي يشير إلى 250 نقطة أساس (أكثر/أقل بخمس نقاط) لصفقات التبادل متوسطة الأجل. وبلغ الحد الأقصى لحجم الإصدار 500 مليون دولار وتم إطلاقه يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2011. وكانت استجابة المستثمرين لهذا الإصدار إيجابية للغاية، مما أتاح لمصرف أبوظبي الإسلامي إغلاق الاكتتاب عند سعر قريب للسعر البدائي.

ولاقى إصدار الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين، حيث ارتفع حجم طلبات الشراء إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من قبل 122 مستثمراً. ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق، موزعين على الشكل التالي: 57% من منطقة الشرق الأوسط، 29% من أوروبا، و13% من آسيا. أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد شكلت المصارف 52%، ومدراء  الصناديق 28%، والمصارف المركزية والمؤسسات المالية 16%، والمصارف الخاصة 2% والمستثمرين الآخرين 2%. 

وفي سياق تعليقه على قوة الإقبال على الصكوك، قال السيد طِراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: " لقد لاقى الإصدار الثالث لصكوكنا تجاوباً كبيراً من قبل المستثمرين مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالتصنيف الائتماني العالي الجودة للمصرف. وقد عززت هذه الصكوك من قوة الميزانية العمومية للمصرف، وأكدت توجهنا لتنويع وتوسيع فترات السداد لمواردنا التمويلية. سيساعدنا هذا الإصدار على سهولة إدارة استراتيجيتنا الناجحة للنمو والتي يمثل العملاء فيها محور الاهتمام الأكبر". 

هذا وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة شركة أبوظبي الإسلامي للصكوك ومن المتوقع أن تختتم عمليات الاكتتاب يوم 30 نوفمبر 2011 وأن يتم إدراجها في بورصة لندن. وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، ومؤسسة نومورا وبنك ستاندرد تشارترد.